Arve kinnitaja/Invoice confirmer

• Kinnitaja ehk finantsallika käsutaja rollis olev isik saab arve rea(-d) kinnitada või tagastada arve sisestajale (vt joonis p 1 ja 2). Nupud eelkirjeldatud tegevusteks asuvad arve rea lõpus.
• Arve tagastamisel tuleb avanevas aknas lisada kommentaari lahtrisse põhjus, miks arve tagastatakse.
• Kui arvel on vaja kinnitada mitu rida, siis kõige mugavam viis selleks on linnutada vastavad arve read ning valida Kinnita valitud read (vt joonis p 3).
• Seni kuni kogu ostuarve staatus on Kinnitamisel saab kinnitaja temale kinnitamiseks saadetud ostuarve kinnitamisest tagasi võtta vajutades arve real nuppu Tühista kinnitus.
• Kinnitaja saab lisada fin. allika või kui arve läheb tasumisele mõnelt teiselt finantsallikalt, kui algselt märgitud, seda muuta. Selleks avada kanne muutmiseks (nupp Muuda), seejärel saab arve ridade tabelis otsida ja valida õige finantsallika ning seejärel sisestada uuesti ka finantsallika käsutaja lahter. Kanne salvestatakse Salvesta nupule vajutades.

Kui kõik arve read on kinnitatud ehk staatuses Kinnitatud, muutub kogu arve staatus automaatselt Kinnitatud ning arve liigub edasi maksmisele.

Mitme realiste arvete kinnitamisel on mugav märgistada endaga seotud read kõige ülemisest märkeruudust (vt allolev pilt) ning seejärel vajutada arve ridade all olevale nupule Kinnita valitud read.

• The approver or person responsible for the financial account can approve the invoice line(s) or return the invoice to the person who entered the line (see figure p. 1 and 2). Buttons for the above activities are at the end of the invoice line.

• When an invoice is returned, the reason for returning must be added in the comments field (you can see the comment when you move the cursor to the status of the invoice line).

• If several lines of an invoice need to be approved, it is convenient to tick the respective lines and choose Confirm selected rows (see figure p. 3).

• Until the status of the purchase invoice sent to the approver for approval is Kinnitamisel (pending approval), the approver can withdraw the invoice from the approval process by pushing the button Cancel confirmation on the invoice line.

• If the invoice is to be paid by another financial account, the person responsible for the financial account can also change it. To do so, open the entry using the button Edit, then search the invoice line tables and choose the proper financial account, and then enter again the person responsible for the financial account. The entry can be saved by choosing Save.

• When all the invoice lines have been approved, i.e. their status is Kinnitatud (approved), the status of the whole invoice will automatically become Kinnitatud (approved) and the invoice is sent for payment.