You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Sisekäibearve sisestamine 

  1. Sisekäibearve sisestamiseks liigu menüü kaudu Lisa uus → Avaldus/esildis/sisedokument → Sisekäibearve. Avaneb sisekäibearve lisamise vorm.

  2. Asukoht - kui arve sisestajal on üks töösuhe, siis täidetakse automaatselt. Kui töösuhteid on mitu ja need on erinevates struktuuriüksustes, siis tuleb sisestajal endal õige asukoht valida.
    Sari 3-25 vali siis, kui tegemist on projektidokumendiga.
  3. Laekumise finantsallikas - vali finantsallikas, kuhu toimub tehingu eest laekumine. 
  4. Tehingu toimumise kuupäev - kui tegemist on nt kommunaalteenusega, mille kohta esitatakse arve eelmise kuu eest, siis kuupäev peab jääma ka eelmisesse kuusse.
  5. Maksetähtaeg - vali kalendrist sobiv.
  6. Arve saaja kontaktisik - tehingu tellinud kontaktisik. Kontaktisik ei pea olema ise finantsallika käsutaja, tema ülesanne on lisada arvele finantsallika käsutaja(d) ja arve kinnitamiseks saata. Müügieesmärgil ostetud kauba üleandmisel teise struktuuriüksuse lattu märgi kontaktisikuks arve saaja varude avestuse eest vastutav isik. Kontaktisiku lisamisel jälgi, et arvele saaks õige töösuhe. Kui kontaktisikul on üks töösuhe, siis täidetakse tema ametinimetus ja struktuuriüksus automaatselt. Kui kontaktisikul on mitu töösuhet, siis vali õige.
  7. Soovi korral saad lisada arvele selgituse ja/või lisafaili(d).
  8. Täida arve read:

  • Kauba/teenuse nimetus*
  • Ühik* 
  • Kogus* 
  • Hind* - ühe ühiku hind
  • Summa* - automaatselt arvutatakse kokku sisestatud koguse ja ühiku hinna alusel.
  • Finantsallikas ja finantsallika käsutaja ei ole kohustuslik täita. Kui see info on kohe arve sisestamisel teada, siis võib lisada, aga muidu finantsallika käsutaja lisamine on kohustuslik alles arve saaja kontaktisikul.
  • Kui arve ridu on mitu, klõpsa uue rea lisamiseks nupul "Lisa uus rida" ja täida andmed.
  • Arve summa täitub arve ridade summa põhjal.

      9. Salvesta nupul klõpsates saad arve andmed salvestada ilma menetlusringi algatamata. Arve menetlusringi algatamiseks klõpsa nupul Salvesta ja saada kontaktisikule. 

Sisekäibearve tühistamine

Sisestaja saab arvet tühistada seni, kui arve ei ole finantsallika käsutaja(te) poolt kinnitatud.

  1. Tühistamiseks klõpsa arve vaatamisvormil (arve ei tohi muutmiseks lahti olla) punasel nupul Tühista.

     2. Lisa tühistamise põhjus ja klõpsa Salvesta.

   3. Arve saab Tühistatud staatuse, lisaks on arvel kuvatud tühistamise põhjus ning arve lukustatakse. Arvet lahti lukustada saab vajadusel sisestaja ise klõpsates tabalukuga märgistatud ikoonil.

Tühistatud arvet on siiski võimalik dubleerida, st uue arve aluseks võtta. 

Sisekäibearve dubleerimine 

Sarnaste sisekäibeavete sisestamiseks saad kasutada dubleerimist. Nii tuleb dubleeritud kandele osa arve andmeid üle. 

  1. Olemasoleva arve dubleermiseks klõpsa arve vaatamisvormil (arve ei tohi muutmiseks lahti olla) nupul Dubleeri.
  2. Avaneb uus sisekäibearve lisamise vorm, kus osa andmeid on eeltäidetud. Kõiki eeltäidetud andmeid saad dubleeritud kandel muuta!
  3. Tee vajalikud muuudatused ja 

Tagastatud sisekäibearve

Sisestajale saab arvet tagastada arve saaja kontaktisik, finantsallika käsutaja kui ka raamatupidaja.

  1. Tagastatud sisekäibearve on kuvatud DHIS-i avalehel plokis Tagastatud sisekäibearved ja sisestaja e-posti aadressile saadetakse ka sisekäibearve tagastamise teade. 
  2. Klõpsa tagastatud arvel. Avaneb arve muutmise vaade.
  3. Kui arve on tagastatud põhjusega, et arve tuleks tühistada, siis klõpsa esmalt nupul Vaata ja seejärel tühista arve.
  4. Kui arve on tagastatud muul põhjusel, siis tee vajalikud muudatused ja saada arve uuesti menetlemisele klõpsates nupul Salvesta ja saada kontaktisikule.
  • No labels

Autoriõigus Tartu Ülikool