1. Liigu menüü kaudu „Lisa uus“ → „Avaldus/esildis/sisedokument“ → „Arve esildis/Müügiarve
2. Vaikimisi on valitud asukoht " 3-19 "Müügidokumendid".
3. Vali dokumendi liik. Vaikimisi on valitud "Arve". Kui soovid, et esildise alusel koostatakse kreeditarve, vali "Kreeditarve".
4. Arve liik on vaikimisi "Müügitellimus". Vajadusel muudab seda raamatupidaja.
5. Sisestaja andmed täituvad automaatselt esildise sisestaja järgi.
6. Maksja väljal klõpsa nupul "Lisa" ja vali DHIS-is olevatest kontaktidest kas füüsilise või juriidilise isiku kontakt. Kui sobivat kontakti süsteemis ei ole, siis sisesta uus kontakt. Täpsem juhend kontaktivormi kasutamise kohta asub siin. Kontakti kohta on kohustuslik sisestada vähemalt riik. Kui tegemist on välismaise juriidilise maksjaga, tuleb täita ka VAT number.
Ühe maksja kohta tuleb koostada üks müügiarve esildis. St, et ühele kandele ei tohi sisestada mitut maksjat. Vajadusel kasuta arve esildise dubleerimist kasutades selleks dokumendi vaatamise vormil olevat "Dubleeri" nuppu.
7. Täida koostatava arve kohta risttabel:
Kui arve ridu on mitu, klõpsa uue rea lisamiseks nupul "Lisa uus rida".
8. Täida väljad
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale - märkida kas osalejal on õigus selle kursuse maksumusest tulumaksu tagasi küsida või ei. See on määratud ÕIS-s kursuse registreerimisel.
Ülejäänud väljadele sisestab info raamatupidaja või tulevad andmed automaatselt raamatupidamisprogrammist.
Salvestamiseks on kaks varianti:
Arve esildise dubleerimiseks otsi esmalt see esildis, mida soovid dubleerida. Vaatamise vormil klõpsa nupule "Dubleeri".
Dubleeritavalt kandelt tuuakse uuele esildise lisamise vormile üle järgmised andmed:
Kõiki eeltäidetud andmeid saad dubleeritud kandel muuta.
Kui raamatupidaja on arve esildise tagastanud, saab arve esildise sisestaja selle kohta suunamisteate e-postile ja tagastatud arve esildis on nähtav ka DHISi avalehel suunamiste plokis.
Staatus arve esildisel on "Tagastatud".
Tagastamisel kirjutab raamatupidaja selgituse tagastamise põhjuse kohta. Seda on näha e-postiga tulnud suunamise teavituses (väli Selgitus:) ja ka arve esildise kande väljal "Staatuse kommentaar".
Kui raamatupidaja poolt märgitud puudused kandel on parandatud, tuleb suunamisülesanne kande all täita ehk vajutada rohelisele nupule "Märgi tehtuks".
Staatus muutub taas "Kinnitatud" ja arve esildis on tagasi raamatupidaja töölaual, kes sellega edasi toimetab.
Ühtegi suunamist raamatupidajale ei ole vaja pärast muudatuste sisseviimist ise teha - tuleb vaid märkida tööülesanne tehtuks ja siis liigub töövoog edasi. Niikaua kui tööülesannet täidetud ei ole, on kande staatus TAGASTATUD ja esildis raamatupidaja töölauale ei jõua.
Kinnitatud arve esildised on raamatupidaja jaoks kõige lihtsamini leitavad avalehelt kas:
Tagastamisel või tühistamisel tuleb kirjutada avanevasse kasti kommentaar miks arve esildis tühistati või tagastati. See info ilmub arve esildise kandele "Staatuse kommentaar" väljale.
Kui raamatupidaja on üle kontrollinud esitatud andmete olemasolu ja korrektsuse, tuleb andmete edastamiseks FO keskkonda vajutada rohelist "FOsse" nuppu.
Kui saatmine õnnestus, muutub arve esildise staatus "Saatmiseks FO-sse".
Kui FOsse on andmed kohale jõudnud, muutub staatus "Saadetud FO-sse"
Kui FOsse saates oli mingi tõrge, muutub staatus "Viga FO-sse saatmisel" ja väljale FO veateade ilmub FO poolne veateade.