Alates 01.01.2020 saab müügiarve sildisi koostada ja edastada rahandusosakonda DHIS-i kaudu v.a õppetööalased, täiendkoolitus ja.... arvete esildised, mis tuleb veel endiselt sisestada Rahaveebi või saata koondexcelina).
Iga maksja kohta tuleb esitada eraldi arve esildis.
Iga kauba/teenuse rea kohta ei pea tegema eraldi arve esildist kui maksja on sama.
1. Liigu menüü kaudu „Lisa uus“ → „Avaldus/esildis/sisedokument“ → „Arve esildis“.
2. Vali asukoht. Projektidega seotud arve esildiste puhul vali 5-34 "Projektide raamatupidamise algdokumendid", kõikidel teistel puhkudel 5-23 "Müügidokumendid"
3. Vali dokumendi liik. Vaikimisi on valitud "müügiarve", kui soovid, et koostataks kreeditarve vali "kreeditarve".
4. Vali arve liik
5. Sisestaja andmed täituvad automaatselt selle järgi kes vormi täidab.
6. Lisa Maksja klõpsates "Lisa" nuppu ja vali kas juriidiline või eraisik ning otsi DHISi sisestatute hulgast õige. Kui vastet pole, sisesta uus kontakt. Täpsem juhend kontaktivormi kasutamise kohta asub siin.
NB! Kontakti kohta on kohustuslik sisestada vähemalt RIIK. Kui tegemist on välismaise maksjaga, tuleb täita ka järgnev väli ehk VAT number.
7. Täida koostatava arve kohta risttabel sisestades:
Kui arve ridu on mitmeid, siis tuleb uue rea lisamiseks klõpsates "Lisa uus rida" nuppu.
8. Täida väljad
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale - märkida kas osalejal on õigus selle kursuse maksumusest tulumaksu tagasi küsida või ei. See on määratud ÕIS-s kursuse registreerimisel.
Ülejäänud väljadele sisestab info raamatupidaja või tulevad andmed automaatselt raamatupiamisprogrammist.
Salvestamiseks on kaks varianti:
Arve esildise dubleerimiseks otsi esmalt see esildis, mida soovid dubleerida. Vaatamise vormil klõpsa nupule "Dubleeri".
Dubleeritavalt kandelt tuuakse uuele esildise lisamise vormile üle järgmised andmed:
Kõiki eeltäidetud andmeid saad dubleeritud kandel muuta.
Kinnitatud arve esildised on raamatupidaja jaoks kõige lihtsamini leitavad avalehelt kas:
Tagastamisel või tühistamisel tuleb kirjutada avanevasse kasti kommentaar miks arve esidlis tühistati või tagastati. See info ilmub arve esildise kandele "Staatuse kommentaar" väljale.
Kui raamatupidaja on üle kontrollinud esitatud andmete olemasolu ja korrektsuse, tuleb andmete edastamiseks FO keskkonda vajutada rohelist "Saada Ax-i" nuppu.
Kui saatmine õnnestus, muutub arve esildise staatus "Saatmiseks Axaptasse".
Kui Axaptas on andmed kohale jõudnud, muutub staatus "Saadetud Axaptasse"
Kui Axaptasse saates oli mingi tõrge, muutub staatus "Viga Axaptasse saatmisel" ja väljale Axapta veateade ilmub FO poolne veateade.