Page History
| Table of Contents |
|---|
Arve esildise sisestamine
- Liigu menüü kaudu Lisa uus → Avaldus/esildis/sisedokument → Arve esildis/Müügiarve
2. Vaikimisi on valitud asukoht " 3-19 "Müügidokumendid".
Alates 01.01.2020 saab müügiarve sildisi koostada ja edastada rahandusosakonda DHIS-i kaudu v.a õppetööalased, täiendkoolitus ja.... arvete esildised, mis tuleb veel endiselt sisestada Rahaveebi või saata koondexcelina).
1. Liigu menüü kaudu „Lis uus“ → „Avaldus/esildis/sisedokument“ → „Arve esildis“.
2. Vali asukoht. Projektidega seotud arve esildiste puhul vali 5-34 "Projektide raamatupidamise algdokumendid", kõikidel teistel puhkudel 5-23 "Müügidokumendid"
3. Vali dokumendi liik. Vaikimisi on valitud "müügiarveArve", kui . Kui soovid, et koostataks esildise alusel koostatakse kreeditarve, vali "kreeditarveKreeditarve".
4. Vali arve liikArve liik on vaikimisi "Müügitellimus". Vajadusel muudab seda raamatupidaja.
5. Sisestaja andmed täituvad automaatselt selle esildise sisestaja järgi kes vormi täidab.
6. Lisa Maksja klõpsates väljal klõpsa nupul "Lisa" nuppu ja vali DHIS-is olevatest kontaktidest kas juriidiline või eraisik ning otsi DHISi sisestatute hulgast õige. Kui vastet pole, sisesta uus kontaks. Juhend uue füüsilise või juriidilise isiku kontakt. Kui sobivat kontakti süsteemis ei ole, siis sisesta uus kontakt. Täpsem juhend kontaktivormi kasutamise kohta asub siin. NB! Kontakti kohta on kohustuslik sisestada vähemalt RIIKriik. Kui tegemist on välismaise juriidilise maksjaga, tuleb täita ka järgnev väli ehk VAT number.
| Note |
|---|
Ühe maksja kohta tuleb koostada üks müügiarve esildis. St, et ühele kandele ei tohi sisestada mitut maksjat. Vajadusel kasuta arve esildise dubleerimist kasutades selleks dokumendi vaatamise vormil olevat "Dubleeri" nuppu. |
7. Täida koostatava arve kohta risttabel sisestades:
- Kauba/teenuse nimetus - peab olema kirjeldus, et mis millist teenust ülikool on osutanudperiood - vabatekstina saab kirjutada mis perioodil teenust osutati
- Ühik - valida vali rippmenüüst õige
- Kogus/Maht maht - mis koguses teenust osutati (kui vormistatakse kreeditarvet, siis märgi kogus/maht "-" märgiga)
- Ühiku hind - ühe ühiku hind
- Summa - automaatselt arvutatakse kokku sisestatud koguse ja ühiku hinna alusel
- KM% - vaikimisi 20, aga rippmenüüst saab saad vajadusel valida sobivamuu
- KM - automaatselt arvutatakse sisestatud KM% alusel summastalusel
- Bruto - automaatselt arvutatakse sisetatud summa ja KM% alusel
- Finantsallikas - sisestada mis finantsallikale Laekumise finantsallikas - finantsallikas, millele peab arve alusel makstav summa laekuma
- Kaup arvel - jah/ei valikuväli kas kaup, mille kohta arve esitatakse, on ülikoolis arvel
- Märkused - saab saad lisada märkused raamatupidajatele (lahtrit saab vajadusel lahtri parempoolsest alaservast suuremaks venitada)
Kui arve ridu on mitmeidmitu, siis tuleb klõpsa uue rea lisamiseks klõpsates nupul "Lisa uus rida" nuppu.
8. Täida Ja täida lisaks väljad:
Rohkem välu esildise koostaja täitma ei pea.
Salvestamiseks on kaks varianti:
- Salvesta - soovite hiljem vormi edasi täita/täiendada ehk salvestub vormile sisestatud info, aga raamatupidajateni veel see esildis ei jõua.
- Salvesta ja kinnita - vormi täitmine on lõpetatud, soovite andmed salvestada ja kinnitada ning peale seda tegevust jõuab arve esildis rahandusosakonda.
...
- Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale - märkida, kas osalejal on õigus selle kursuse maksumusest tulumaksu tagasi küsida või ei. See on määratud ÕIS-is kursuse registreerimisel.
| Note |
|---|
| Ülejäänud väljadele sisestab info raamatupidaja või tulevad andmed automaatselt raamatupidamise infosüsteemist. |
9. Salvesta
- Salvesta - n-ö vahesalvestamine, sisestatud andmeid on veel võimalik muuta
- Salvesta ja kinnita - sisestatud andmete salvestamine ja esildise kinnitamine, esildis suunatakse süsteemi poolt täitmiseks rahandusosakonda
Arve esildise dubleerimine
| Info |
|---|
| Sarnaste arve esildiste sisestamiseks saad kasutada dubleerimist. Nii tuleb dubleeritud kandele osa andmeid teiselt esildiselt üle. Dubleerimist on hea kasutada nende arve esildiste puhul, kus teenuse/kauba kirjeldus kordub ja muutub vähe andmeid (nt ainult maksja). |
- Arve esildise dubleerimiseks leia esmalt esildis, mida soovid dubleerida.
- Dokumendi vaatamise vormil klõpsa nupul "Dubleeri".
Dubleeritavalt kandelt tuuakse üle järgmised andmed:
- dokumendi liik
- arve liik
- sisestaja
- maksja
- arve andmetega risttabel
- riigihanke kood
- summa
- valuuta
- maksetähtaeg - kontrolli üle, kas jääb samaks!
- TÜ-poolne kontaktisik
| Note |
|---|
| Kõiki eeltäidetud andmeid saad dubleeritud kandel muuta! |
Tegevused tagastatud arve esildisega
- Kui raamatupidaja on arve esildise tagastanud, saab esildise sisestaja selle kohta e-posti teate. Tagastatud arve esildis on sisestajale nähtav ka DHIS-i avalehel "Minule suunatud" dokumentide plokis.
- Arve esildise staatus on "Tagastatud" ning väljal "Staatuse kommentaar" on kuvatud selgitus, miks raamatupidaja esildise tagastas.
3. Kui oled raamatupidaja poolt märgitud puudused esildisel likvideerinud, siis märgi suunamisülesanne tehtuks klõpsates rohelisel "Märgi tehtuks" nupul.
| Note |
|---|
Manuaalset suunamist raamatupidajale ei ole vaja teha! Kui oled enda tööülesande tehtuks märkinud, siis muutub esildise staatus "Kinnitatud" ning esildis on tagasi raamatupidaja töölaual. |
Raamatupidaja tegevused
Kinnitatud staatusega arve esildised on raamatupidaja jaoks kõige lihtsamini leitavad DHIS-i avalehel:
- Kas klõpsates ülaribal asuval ikoonil
2. või klõpsates otseteede plokis oleval real "Kinnitatud arve esildised".
Arve esildise noppimine
- Klõpsa DHIS-i avalehel otseteede plokis või ülaribal "Kinnitatud arve esildised" peal.
2. Avaneb nimekirjavaade arve esildistest, mille staatus on "Kinnitatud". Klõpsa nupul "Nopi" selle arve esildise juures, millega soovid tegeleda.
Raamatupidajana arve esildise tagastamine/tühistamine
- Arve esildise tagastamiseks klõpsa nupul "Tagasta". Arve esildis saadetakse tagasi esildise sisestajale (talle saadetakse ka tagastamise teavitus) ning arve esildis saab oleku "Tagastatud".
- Arve esildise tühistamiseks klõpsa nupul "Tühista" ning arve esildise staatus saab oleku "Tühistatud".
| Note |
|---|
| Tagastamisel või tühistamisel kirjuta avanenud teksikasti kommentaar, miks arve esildise tagastad või tühistad. Lisatud selgitust kuvatakse arve esildise kandel väljal "Staatuse kommentaar". |
Arve esildise saatmine FO-sse (raamatupidamistarkvara)
Kui oled esitatud arve esildise andmed üle kontrollinud ja andmed on nõuetekohased, siis andmete edastamiseks FO-sse klõpsa rohelisel "Saada Fosse" nupul.
- Kui saatmine õnnestus, muutub arve esildise staatus "Saatmiseks FO-sse".
- Kui FO-sse on andmed kohale jõudnud, muutub arve esildise staatus "Saadetud FO-sse"
- Kui FO-sse saates tekkis mõni tõrge, muutub staatus "Viga FO-sse saatmisel" ning väljale "FO veateade" ilmub vastav veateade.
Arve esildise staatused
- SISESTATUD - arve esildise andmed on DHIS-i sisestatud ja klõpsatud nupul "Salvesta". Kinnitust ei ole veel antud, esildis ei ole veel raamatupidajate töölaual.
- KINNITATUD - arve esildis on sisestaja poolt kinnitatud, esildis ilmub raamatupidajate töölauale.
- SAADETUD FO-SSE - raamatupidaja on arve esildise edukalt FO-sse saatnud.
- TAGASTATUD - raamatupidaja on arve esildise sisestajale tagastanud.
- TÖÖDELDUD - FO-st on müügiarve DHIS-i saadetud, aga seda ei ole veel DHIS-ist välja saadetud või koostatud arvet ei olegi vaja välja saata (nt veebipoe arved).
- VÄLJASTATUD - arve esildise kandele on FO-st saadetud müügiarve ja see on DHIS-i kaudu välja saadetud.
- LAEKUNUD - arve on maksja poolt tasutud.
- TÜHISTATUD - arve esildis või müügiarve on tühistatud.
- SAATMISEKS FO-SSE - raamatupidaja on arve esildise üle vaadanud ja kinnitanud, et selle võib saata FO-sse (raamatupidamise programmi).
- VIGA FO-SSE SAATMISEL - kui FO-sse saatmine ei õnnestu, siis kuvatakse väljal "FO veateade" veateate infot ning süsteem saadab teavituse määratud e-posti aadressile.
Overview
Content Tools